看起来,Blackwell 系列产品将成为英伟达公司"最成功"的产品,正如该公司之前所宣称的那样。新的行业报告暗示,英伟达公司最新的人工智能产品已经吸引了大量订单,进入2025年后,需求仍将保持强劲。知名市场研究机构摩根-斯坦利(Morgan Stanely)声称,全球供应链将迎来更多的行业订单,而英伟达将占据大部分份额。
据悉,随着英伟达GB200人工智能服务器需求的增加,台湾供应商如广达、富士康、纬创等的财务业绩很可能会超出预期。从数字上看,NVIDIA 预计将出货 6 万至 7 万台英伟达 GB200 AI 服务器,考虑到据说每台服务器的成本约为 200 万至 300 万美元,这意味着仅 Blackwell 服务器一项,NVIDIA 一年内就将收入高达 2100 亿美元。
除此之外,鉴于英伟达的 GB200 预计将以不同的配置亮相,如 NVL72 和 NVL36。据悉,英伟达预计,在 Blackwell AI 服务器阵容中,相对逊色的同类产品会受到更高的关注。鉴于越来越多的人工智能初创企业进入该行业,在经济条件有限的情况下,选择 NVL36 等机架更为合适和有效。
正如我们之前提到的,随着 Blackwell 于 2024 年第四季度在市场上首次亮相,NVIDIA 预计将获得巨大的收入数字,很可能会超过预期,甚至超过该公司凭借 Hopper 产品创造的记录。
据悉,英伟达明年的 CoWoS 订单量约为 34 万片,这表明需求量非常大,而且市场上没有"明显"的订单积压,因此我们肯定会迎来下一场淘金热。
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